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你看这个面它又长又宽，就像这个碗它又大又圆。现在不光是碗慢慢的变大，风电领域的某个零部件同样如此。
随着长度102米，风轮直径210米的叶片在江苏盐城基地顺利下线兆瓦风电叶片由此诞生，也是我国首款百米级叶片。这在风电领域引起的轰动，不亚于男子马拉松选手突破人类极限，跑进2小时。
受益与全球绿色低碳转型的背景，近些年风电作为可再次生产的能源的一颗重要棋子，发展状况备受瞩目。经过了近20年的发展，产业链的部分环节已趋于成熟稳定。但你永远别低估一颗总冠军的心。作为风电零部件中技术迭代最快的一环，各个玩家也都在尽心竭力、精益求精。
在86版西游记播出的那一年，我国第一座风电场马兰风力发电厂在山东荣成并网发电，是我国风电历史上的重要里程碑。那之后，风电行业开始了自己的漫漫征途。2005年前，风电相对于八九十年代快速地发展的房地产、火电等行业，真的是穷矮挫，不受资本和政策的支持。叶片市场基本被起步较早的国外企业垄断，国内参与者仅有一些国有研究院和小工厂，比如，上海玻璃钢研究院。
行业早期发展除了需要行业玩家摸着石头过河，离不开庙堂这只有形的手。2005年，《可再生能源法》等一系列鼓励政策颁布，为风电行业开了通行证。玩家们一窝蜂的涌入，有钱的出钱，有力的出力，都想做第一个吃螃蟹的人。2010年底，全国风力发电机装机容量已超过4473万千瓦，期间年复合增长率达惊人的105%，井喷式增长。在庞大的需求催化下，2006年-2010年间，我国的风电叶片需求大约为7000片，中国企业攻克了许多关键技术，风力发电机叶片技术的国产化水平迅速提高，谁也不想被卡了脖子。
顺便提一句，现在的叶片行业绝对大哥——中材科技（002080）就是在2007年这样的背景下成立的。
早起的鸟儿有虫吃，但是早起的鸟儿如果太多，都卷了起来，那就总有吃不到虫的。
经过六年的快速地发展，风电行业无论是整机还是叶片都出现了供大于求的局面。而风电稳定性差、并网难、本地消纳水平低等问题也开始显现，导致全国弃风限电问题严重。2011 年，我国风电限电量首次超过100亿千瓦时，弃风率达到16.23%，2012年更是达到史上最高17.12%，100度电里有17度都是被白白浪费。
眼看野蛮要占据上风时，庙堂的大砍刀落下，风电投资监测预警机制启动，弃风率高的省份领红牌，给新增装机降温去火。同时网风电标杆电价下调，也在某些特定的程度上打击了投资商们的热情，热钱开始回归理性。
2016年后，行业开始步入基本健康发展的拐点。在下游良好发展的背景下，风电叶片行业开始积极进行供应产能的自我调节，产能水平保持稳健上涨。行业逐步进入成熟期后，也到了兼并重组和落后产能出清的时刻，叶片厂家数量由行业高峰期的近100家收缩到10多家，行业集中度逐步的提升，竞争逐渐变得白热化。玩家大致上可以分为四类：
1. 拥有上游原材料供应的国有企业，如中材科技、中复联众等，这类企业以做原材料起家，后期逐渐进军风电叶片行业；
2. 风电整机商为配套其风电整机业务成立的叶片企业，如明阳叶片、三一叶片等；
以中材科技为例，公司2018年的总产能为8.4兆瓦（4000套），与2016 年保持在同一水平。近两年，凭借着自身产品实力和行业强装潮影响，叶片销量有了大幅度增长，马太效应开始凸显，市占率在30%左右，已连续10年保持全国第一，属于为数不多既吃饱又吃好的鸟儿。
风电叶片作为风电整机最昂贵也是最重要的零部件，受到资本的格外的重视。展开叶片自身的价值链，上游主要由原材料和辅助材料构成，约80%的成本都来自原材料。下游出口单一，是叶片整机不可获取的一部分。
先看下游，风电新增装机量由于补贴政策的原因，在2015年和2020年分别达到了两次高峰，在2020年陆上风电补贴政策退出后，风电行业进入了全新的平价上网发展阶段。补贴时代画上句号，庙堂双碳袭来，重要领导提出在沙漠戈壁等地区加快大型风电项目建设。自此，叶片行业有望开启良性竞争之路，成熟期的降本增效势在必行。据GWEC预测，未来五年风电装机量将从30GW增加至45GW。
您如果不信风电行业的未来，我们就拿数字说话。行业内的人都知道，项目招标量是下一年新增风电设备的先验指标。今年上半年新增招标量31.5GW，同比增长168%。所以，风电需求有较强支撑，2022年装机规模有望进一步增长。
叶片尺寸直接会影响发电机组对风能的捕捉。随着风力发电对低风速风资源区开发的重视程度增加，风电叶片的尺寸展现出明显的大型化趋势，以提升发电效率。过去十年中，风电叶片长度的增加幅度则达到70%以上，风力发电机机型的额定功率增加了50%至100%。前文提到的102长度的叶片也算是叶片大型化的路上重要里程碑。
上游的叶片增强材料是制约叶片成本的重要的条件。在风力发电机兴起100多年的历史里，叶片材料经历了木制叶片、布蒙皮叶片、铝合金叶片等。随着近10年叶片的快速地发展，复合材料才站上舞台的中央。目前叶片中的增强材料部分，主要使用的玻璃纤维或碳纤维。传统的叶片以玻璃纤维作为增强材料，但在叶片大型化的趋势下，叶片尺寸与叶片重量之间的矛盾日益凸显。这时，碳纤维复合材料为逐步降低叶片重量、延长叶片寿命提供了新的解决方案。
据维斯塔斯公司的产品报道，加入了碳纤维结构件的44米长叶片达到了仅使用传统材料生产的39米长叶片的重量水平。碳纤维成了叶片轻量化的好帮手。据全球碳纤维复合材料市场报告测算，2020年全球风电领域碳纤维需求将达到3.13万吨，随着全球对清洁能源的需求量开始上涨，到2025年风电碳纤维需求量将达到9.73万吨，增长率达到210.8%。
但我们也需要清醒认识到，我们的碳纤维发展目前属于被卡脖子的领域，自给率仍不足40%，而且我国叶片生产商对碳纤维的应用程度是落后于国际风电巨头的。能预见，实现国产替代仍有很长的路要走。上个月，中国建材第一个年产万吨级碳纤维生产基地投产，为我们缩小与海外巨头的差距开了一个好头。
烤包子大胆预测，谁能更好地掌握碳纤维在叶片上的应用，谁就能在下一个五年率先起飞。到了那一天，希望不会再有外国人敲我们的竹杠，卡我们的脖子。
最后来个总结，纵观风电叶片发展的历史，经历了：摸索-爆发式增长—政策下场调控—技术更替—高水平发展一系列阶段。在发展的过程中，行业格局逐渐清晰，行业龙头已经显现，马太效应明显。
站在此刻这一段时间节点，展望未来，风电行业预计仍将保持有序增长，叶片玩家会因此受益。同时也要认识到，叶片技术作为技术迭代最快的风电零部件，碳纤维或许成为叶片材料的主流，登上历史的舞台，新变革带来新机会，给存量玩家们敲响了警钟，会不会有搅局者篡位成功，我们拭目以待。毕竟，顺境时居安思危，逆境时临危不惧。
注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。
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